Die professionelle Fondsberatung 2027

Zielgruppe

Erfahrene Anlage- und Vermögensberater, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern möchten.

Sie steigern gezielt Ihren Fondsabsatz durch Steigerung Ihrer Fach- und Verkaufskompetenz
Sie aktualisieren und erweitern Ihre Wissen zu Fonds
Sie strukturieren den Depotaufbau
Sie verstehen den Wettbewerb (Fremdfonds)
Sie nutzen Fondsberatung zur Kundenbindung
Sie erhöhen Abschlusschancen durch professionelle Argumentation

Herausforderungen der Fondsberatung 2027
Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmenden
Aktuelle Markt- und Wirtschaftsprogosen
Verkaufsstrategien zur Beratung und Absatzsteigerung
Update zum Fachwissen Investmentfonds
Nachhaltig und Steuern im Fondsbereich
Beurteilung von Fonds / Wichtige Kennzahlen
Wettbewerb: ETFs und Fremdfonds verstehen
Fondsbasierten Depotaufbau gestalten und Optimierung bestehender Kundenportfolios
Gesprächsführung im Fondsvertrieb
Tipps zur erfolgreichen Abschlussmotivation