Erfahrungsaustausch Private Banking und Vermögensberatung

Zielgruppe

Private Banking Leiter und Stellvertreter
Leiter Individualkundenbetreuer und Stellvertreter
Leiter Privatkundenbetreuer und Stellvertreter
Leiter Firmenkunden und Stellvertreter
Mitarbeiter mit leitender Funktion in der Vermögensberatung/Vermögensmanagement
Mitarbeitende mit Umsetzungsverantwortung

Ihr Nutzen

Sie tauschen sich über organisatorische und personelle Fragestellungen im Private Banking / Vermögensmanagement / Individualkundenbetreuung aus
Sie kennen und steigern ihr Bankpotenzial durch den Austausch von Erfahrungen und Wissen
Sie erhalten wertvolle Impulse und Umsetzungsideen für relevante Betreuungsthemen
Sie erhalten die Gelegenheit, um aktuelles Wissen im Private Banking und Vermögensmanagement zu aktualisieren und Ideen für die Beratung weiterzuentwickeln
Sie gewinnen Ideen und Impulse für eine optimale Betreuung von vermögenden Kunden
Sie können aktuelle Fragestellung mit einbringen und neue Lösungsansätze entdecken
Sie erhalten Impulse für die tägliche Beratungspraxis im Private Banking, Individualkundenbetreuung und Vermögensmanagement.

Inhalt

Moderierter Erfahrungsaustausch
Diskussion aktueller Beratungsthemen
Praxisfälle aus dem Teilnehmerkreis
Neue Impulse für Kundenbetreuung
Neue Lösungsimpulse
Private Banking & Vermögensmanagement im Fokus
Organisatorische Fragestellungen klären
Personelle Themen gemeinsam bearbeiten
Austausch von Best-Practice-Ansätzen
Einblicke aus dem BVR-Projekt
Wissen gezielt teilen und anwenden
Austausch über Beratungstools und Beratungsleitfäden

Hinweis

Die Veranstaltung wird durch den ZWF gefördert.

Senden Sie gerne vorab aktuelle Fragestellungen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn per E-Mail an nina.zacherl@abg-bayern.de.