Firmenkundenassistenz

Zielgruppe

Für Mitarbeitende der Teamassistenz

Sie unterstützen durch profunde Vorbereitungen die Mitarbeiter in der Beratung
Sie erhöhen durch Übernahme von administrativen Tätigkeiten die Nettomarktzeiten der Berater
Sie können einfache, wirtschaftliche Daten der Firmenkunden (JAA, BWA und EÜR) aufbereiten und die Vor- und Nachbearbeitung optimieren
Sie unterstützen durch Einbeziehung von agree21 und BankingWorkspace die tägliche Arbeit der Berater und gestalten ihre Tätigkeit effizienter

Grundlagen der Jahresabschlussanalyse, BWA-Analyse sowie der Analyse einer EÜR
Kapitaldienstgrenzberechnung, Signalerkennung aus Bonitätsunterlagen und Kontoführung
Gesprächsvor- und nachbereitung
Zeitgemäße Verkaufsrhetorik, moderne Businesskorrespondenz und Telefontraining
Kundenorientierter Umgang mit Reklamationen

Bitte beachten Sie:
- Termin FKA 27001: Hier liegt der Schwerpunkt auf einer unterstützenden Tätigkeit bei administrativen Aufgaben und der einhergehenden Businesskorrespondenz und ist so primär für die Mitarbeiter in der Assistenz ausgerichtet, die eine „klassische“ Assistenztätigkeit ausführen.
- Termin FKA 27002: Hier liegt der Schwerpunkt auf den Kreditthemen und der Bonitätseinschätzung und ist somit primär für die Mitarbeiter in der Assistenz ausgerichtet, die sich perspektivisch in der Beratung von gewerblichen Kunden sehen.

Wir stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allgemein die Standard-Anwendungen von agree21 vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unterschiedlicher agree-Benutzermenüs in den Primärbanken vor Ort nicht auf jede individuelle Anforderung in den Seminarinhalten eingehen können.