(Kapital-)Anlagen bei Unternehmen

Zielgruppe

Für Firmenkundenberater, Anlageberater für Firmen- und Gewerbekunden sowie Führungskräfte in der Firmen- und Privatkundenbank

Sie erhalten Impulse, Anregungen und Tipps zur adäquaten Organisation der Anlageberatung für Unternehmen/Unternehmer
Sie erhalten einen Überblick über Gründe und Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre und können diese unter verschiedenen Gesichtspunkten bewerten, einschätzen und dazu beraten
Sie erhalten einen Überblick über Anlageprodukte für Unternehmen

Diskussion/moderierter Austausch aktueller Themen und praktischer Fragen zu Vermögensberatung, Private Banking und dem Vermögensmanagement in der Firmenkundenbank
Erfahrungs- und Wissensaustausch (Best Practice / Diskussion) situativ ergänzt/vertieft um:
- Gründe / Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre
- Steuerliche Behandlung
- Behandlung von Kapitalanlagen bei der Unternehmensnachfolge
- Überblick in Frage kommender Anlageprodukte
- Private oder unternehmerische Kapitalanlage?
- Optionen zur Organisation der Vermögensberatung in der Firmenkundenbank
- Gestaltung erfolgsversprechender Zielsysteme
Praxisfälle der Teilnehmer
Austausch zu aktuellen und wichtigen Betreuungsthemen (z.B. Vorsorge, Nachfolgeplanung, aktuelle Entwicklungen usw.)

Weitere Themenwünsche – auf die im Rahmen der Veranstaltung gerne eingegangen werden kann – senden Sie bitte vorab an: Bernd.Orthmann@abg-bayern.de