Für VR-Vermögensplaner, VR-Individualkundenbetreuer, angehende Wertpapierspezialisten sowie Verantwortliche in der Anlageberatung

• Fallstudie

Im Anschluss des ersten Moduls startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4-6 Wochen Zeit. Sie erstellen eine Präsentation Ihrer Ausarbeitung und haben am letzten Tag des letzten Moduls Zeit, weitere Impulse einfließen zu lassen.

• Angebotsgespräch

Im Rahmen eines 40-minütigen Angebotsgespräches stellen Sie Ihre Ausarbeitung der Kundin bzw. dem Kunden vor.

• Prüfungsgespräch

Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren (20 Minuten).

Fach- und Praxiswissen des Individualkundenbetreuer erforderlich:
Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf die praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Individualkundenbetreuers auf.