Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist

Zielgruppe

Für VR-Vermögensplaner, VR-Individualkundenbetreuer, angehende Wertpapierspezialisten sowie Verantwortliche in der Anlageberatung

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Wertpapierspezialberatung verfügen

Inhalt

Fallstudie

Im Anschluss des ersten Moduls startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4-6 Wochen Zeit. Sie erstellen eine Präsentation Ihrer Ausarbeitung und haben am letzten Tag des letzten Moduls Zeit, weitere Impulse einfließen zu lassen.

Angebotsgespräch

Im Rahmen eines 40-minütigen Angebotsgespräches stellen Sie Ihre Ausarbeitung der Kundin bzw. dem Kunden vor.

Prüfungsgespräch

Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren (20 Minuten).

Hinweis

Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (P1W) gebucht werden.
Kooperationsveranstaltung:
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
- Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
- Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.

Voraussetzung

Fach- und Praxiswissen des Individualkundenbetreuer erforderlich:
Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf die praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Individualkundenbetreuers auf.