Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Für Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

  • Sie können kompetent zu Aktien, Zertifikaten, (Aktien)Fonds, Anleihen, ETFs und Nachhaltigkeit beraten
  • Sie bereiten Informationen zu Aktien, Zertifikaten, Fonds, ETFs gezielt auf und können detailliertes Wissen wiedergeben
  • Sie erweitern Ihr Wissen zur steuerlichen Betrachtung von Investmentfonds und Zertifikaten
  • Sie kennen die relevanten Kapitalanlageprodukte im Verbundgeschäft
  • Sie analysieren verschiedene Anlageformen
  • Sie erkennen Details und Unterschiede beratungsintensiver Anlageformen

Inhalt

  • Kapitalanlagemöglichkeiten kennen, analysieren, deren Struktur und Entwicklung verstehen und in die Praxis transferieren können
  • Unterschiede zwischen den Kapitalanlagen erkennen und dem Kunden erklären können
  • Dem Kunden die Anlageprodukte kundenorientiert wiedergeben
  • Detaillierter Einblick in Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes
  • Beratung zu Kapitalanlagen sicher und kompetent durchführen
  • Gruppenarbeiten zum Vertiefen des Verständnisses
  • Steuerliche Aspekte bei Kapitalanlagen berücksichtigen

> Tag 1–2: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern.
> Tag 3–4: Fonds, Steuern, ETFs und Nachhaltigkeit.

Hinweis

Das Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum Privatkundenberater.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de