Onlineseminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Für Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

  • Sie verstehen die Relevanz und die Wichtigkeit der Themen Altersvorsorge und Absicherung für Ihre Kunden, insbesondere weil die Rentenerwartungen sinken
  • Sie sensibilisieren Kunden gezielt für die Themen Absicherung und Vorsorge
  • Sie festigen Ihre fachlichen und steuerlichen Grundlagen in der Vorsorge und zur Altersvorsorge
  • Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorge
  • Sie erkennen die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen

Inhalt

  • Vermittlung von Fachwissen zur Altersvorsorge und zum Thema Absicherung
  • Grundlagen zur Demografie und der Rentenversorgung in Deutschland auffrischen
  • Relevantes Wissen zur Ansprache und Sensibilisierung der Kunden für diese Themen
  • Relevante Informationen zu Vorsorgeprodukten
  • Produkte und Fachwissen anhand praxisnaher Fallbeispiele detailliert aufarbeiten
  • Vorsorgelücken der Kunden berechnen und auswerten
  • Steuerliche Aspekte zum Thema kennen
  • Unterschiedliche Zielgruppen und deren Besonderheiten im Kontext Altersvorsorge und Absicherung kennen

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Das Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum Privatkundenberater.

Voraussetzung

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:
  • Ein PC, Laptop oder Tablet
  • Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
  • Eine funktionierende Kamera
  • Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de