Paket: Zertifizierter VR-Privatkundenberater

Zielgruppe

Für Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz erweitern und nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Privatkundenberate/-beraterin anstreben.

Ihr Nutzen

  • Sie erlangen umfassende Kenntnisse in VWL, Recht und Steuern.
  • Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte und können diese unterscheiden, deren Entwicklung/Struktur analysieren und interpretieren
  • Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorgeprodukten
  • Sie integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageberatung.
  • Sie führen anleger- und anlagegerechte Beratungen sicher durch.
  • Sie optimieren und strukturieren Kundendepots
  • Sie optimieren und strukturieren die Altersvorsorge Ihres Kunden
  • Sie entwickeln einen kundenorientierten Lösungsvorschlag.
  • Sie nutzen Ihr Banksystem (Agree/BWS) gezielt im Beratungsprozess.
  • Sie arbeiten im Entwicklungsweg mit Praxisbeispielen und Fallstudien zur Vertiefung des Fachwissens und Sicherstellung des Praxistransfers.
  • Sie führen Beratungsgespräche und Erhalten ein individuelles Feedback
  • Sie zeigen Ihre Leistungen durch differenzierte Lernkontrollen in der Prüfung
  • Sie prüfen Ihre Fachkompetenz (Wissen) und personalen Kompetenzen (Können) im Kompetenznachweis.

Inhalt

  • VWL Recht und Steuern
  • WpHG
  • Kapitalanlageprodukte
  • Altersvorsorge und Absicherung
  • Einbindung von Agree/BWS
  • Führen von Beratungsgesprächen

Hinweis

  • Der Entwicklungsweg erfüllt die IDD-Weiterbildungsverpflichtung gemäß VersVermV, Anlage 1.
  • Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten VR-Privatkundenberater/zur Zertifizierten VR-Privatkundenberaterin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.

  • Empfehlung Karriereentwicklung: Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Berater oder die Teilnahme zum Zertifizierten Individualkundenbetreuer.

Voraussetzungen

  • Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Serviceberaters erforderlich.
  • Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Serviceberaters auf.

Preisinformation

  • Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Termininformation

  • Präsenzseminar: 12 Tage
  • Onlineseminar: 5 Tage + 2 Std.
  • Kompetenznachweis: 1 Tag

Die Termine finden Sie unten anstehend.

Im Paket enthaltene Veranstaltungen
WVPP 26007
ABG-Webinar: Vorbereitung auf den Kompetenznachweis "VR-Privatkundenberater"
21.09.2026
Digital
17:30 - 19:30 Uhr
Wenige Plätze
GOPB 26007
Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung
28.09.2026-01.10.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Wenige Plätze
K1P 26007
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Privatkundenberater
02.10.2026
Beilngries
07:50 - 18:00 Uhr
Warteliste
VAV 26007
Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren
27.07.2026-30.07.2026
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
LJV 26007
Onlineseminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung
06.07.2026-07.07.2026
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
LJA 26007
Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung
22.06.2026-25.06.2026
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
VPK1 26007
Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung
10.06.2026-12.06.2026
3 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr

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06.09.2027
Beilngries und Umgebung, Beilngries
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
© © 2025 pieknikphoto // sebastian pieknik
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de