Strategisches Immobilienmanagement im Private Banking mit Financial Lighthouse

Zielgruppe

Das Seminar vermittelt Private-Banking-Beraterinnen und -Beratern fundiertes Fachwissen zur ganzheitlichen Steuerung von Immobilienvermögen.
Die Teilnehmenden lernen, Immobilien systematisch zu analysieren, wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich einzuordnen und strukturiert in einen einheitlichen Beratungsprozess zu integrieren.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung in Financial Lighthouse als Analyse-, Szenario- und Entscheidungsinstrument.

Einheitliches fachliches Verständnis für Immobilienthemen im Private Banking
Klar definierter Beratungsprozess für komplexe Immobilienvermögen
Sicherer Umgang mit wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen
Professionelle, toolgestützte Entscheidungsunterstützung für Kunden
Nachhaltige Qualitätssteigerung in der Immobilien- und Vermögensberatung

Immobilien im Gesamtvermögen
- Strategische Einordnung von Immobilien im Private Banking unter Berücksichtigung von Ertrag, Risiko, Liquidität und Lebensphasen
Strukturierter Beratungsprozess für Immobilienthemen
- Aufbau eines klaren, reproduzierbaren Beratungsprozesses von der Analyse bis zur Entscheidungsunterstützung
Immobilienbewertung & Wirtschaftlichkeit
- Grundlagen der Immobilienbewertung sowie Analyse von Cashflow, Finanzierung und wirtschaftlicher Tragfähigkeit von Immobilien
Steuerliche, rechtliche und generationenbezogene Einordnung
- Grundverständnis zentraler steuerlicher und erbrechtlicher Aspekte im Kontext von Generationen- und Nachfolgeplanung
Umsetzung mit Financial Lighthouse als Beratungs- und Planungstool
- Anwendung von Financial Lighthouse zur strukturierten Datenerfassung, Analyse, Szenariobetrachtung und Ableitung professioneller Handlungsempfehlungen

Geschäftsführender Gesellschafter Schulze Kappelhoff GmbH