Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Für Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

  • Sie erlangen umfassende Detailkenntnisse in VWL, Geldpolitik sowie zu Zinsstrukturkurven.
  • Sie stellen eine fundierte Zinsmeinung überzeugend dar und beachten die Notwendigkeit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in die Anlageberatung.
  • Sie kennen wichtige Aspekte zur Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie zum Familienrecht.
  • Sie verstehen die Relevanz der Themen VWL, Geldpolitik, Recht und Steuern für Ihre Kunden und deren Auswirkungen.
  • Sie erfüllen aufsichts- und zivilrechtliche Vorgaben sicher.

Inhalt

  • Argumentation zur Zinsprognose im Beratungsgespräch erarbeiten.
  • Konjunktur und Geldpolitik verstehen und in Kontext der Beratung stellen.
  • Wichtige einkommenssteuerliche Aspekte in der Beratung und Fallbeispiele zu Einkünften aus Kapitalvermögen.
  • Zivil- und aufsichtsrechtliche Vorgaben sicher erfüllen.
  • Geeignetheitserklärung und Kosteninformation korrekt umsetzen.
  • Praxisrelevante Aspekte aus Familien- und Erbrecht.
  • Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Beratung beachten.
  • Nachhaltigkeitskriterien in der Kundenberatung integrieren.
  • Notwendige Kundeninformationen vollständig und korrekt wiedergeben und erfassen.

Hinweis

Das Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum Privatkundenberater.

Voraussetzung

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:
  • Ein PC, Laptop oder Tablet
  • Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
  • Eine funktionierende Kamera
  • Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de