ABG-Webinar: Vermögensübertragung mit Versicherungen - Steuerersparnis für Kunden - Ertragspotenzial für Banken
Zielgruppe
Für Privatkundenberater, Individualkundenbetreuer und Private Banking.
Ihr Nutzen
- Sie kennen steuerliche Grundlagen im Versicherungsbereich
- Sie kennen das Bezugsrecht im Todesfall
- Sie nutzen Praxisbeispiele für Ihre Beratungsgespräche und können Impulse weitergeben
- Sie erhöhen die Kundenzufriedenheit und können dadurch einen Mehrwert schaffen
Inhalt
- Steuerliche Grundlagen im Versicherungsbereich verstehen
- Das Bezugsrecht im Todesfall
- Gestaltungsbeispiele / Situationsmöglichkeiten
- Unterschiede zwischen Versicherungsnehmer und versicherter Person
- Praxis- und Fallbeispiele zur Anwendung im Alltag
- Praxistipps
Hinweis
- Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
- ausgewogener Anteil an Theorie und Praxisbeispielen
- Das ABG-Webinar ist Teil des Pakets "ABG-Webinarreihe: Schenken bis Erben - Informationshappen zur Vermögensnachfolgeplanung" (PWSE).
Für einen vertiefenden rechtlichen Aufbau Ihres Wissens, empfehlen wir das
Seminar EVS 26001. Zum Thema Betreuung bieten wir die Veranstaltungen WBGL1 26001 und AUB1 26001 an.
Voraussetzungen
Teilnahmevoraussetzungen sind ein PC, Laptop oder Tablet und ein Headset. Zusätzlich wird eine stabile Internetverbindung und eine ruhige Umgebung empfohlen.
Preisinformation
- Ab dem zweiten Teilnehmenden liegt der Webinarpreis bei 100,00 € pro Teilnehmenden.
- Bei Teilnahme an der gesamten ABG-Webinarreihe PWSE sparen Sie ca. 20 % im Vergleich zur Einzelbuchung.
Trainer
Florian Richling - Raiffeisenbank Landshuter Land eG
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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