Generationenberatung - Estate-Planning in der Praxis (R&V)

Zielgruppe

  • Privatkundenberater
  • Vermögensberater
  • Individualkundenbetreuer
  • Private Banking Berater

Ihr Nutzen

  • Sie sichern Vermögensbestände und entdecken Ertragspotenziale über dem Durchschnitt.
  • Sie entwickeln einzigartige Beratungsfähigkeiten zur Marktpositionierung und Konkurrenzabwehr.
  • Sie knüpfen Netzwerke mit Teilnehmenden und Referenten für zukünftige Kooperationen.

Inhalt

  • Moderne Gesprächsgestaltung im Bereich der Vermögensweitergabe
  • Selbstbestimmte Vermögensübertragung zu Lebzeiten
  • Kundenbedürfnisse erlebbar machen und sichtbar befriedigen
  • Bearbeitung von Praxisbeispielen
  • Sinnvoller Umgang mit Vollmachten und Betreuungsregelungen

Hinweis

  • Dieses Seminar wird von der R+V Versicherung durchgeführt.
  • Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de