Die Zukunft der Finanzberatung: Kunden überzeugen mit Strategie, Visualisierung und Technik
Zielgruppe
- Serviceberatung
- Privatkundenberatung
- Vermögensberatung
- Update für langjährige Berater und Beraterinnen
Ihr Nutzen
- Sie erfahren, wie Sie Ihre Beratung auf das nächste Level heben – mit professioneller Struktur, visueller Klarheit und technologischem Feingefühl.
- Sie machen sich fit für die Zukunft der Finanzberatung und begeistern Ihre Kunden mit Kompetenz und Vertrauen.
- Sie lernen, wie Sie Ihre Beratungsprozesse zukunftssicher gestalten, Kunden emotional abholen und Ihre Abschlussquoten steigern.
- Sie tauschen sich mit Kollegen und Kolleginnen aus und erhalten neue Impulse
- Sie lernen strategisch zu beraten anstatt nur zu verkaufen
- Sie wissen, wie Sie Technik kundenorientiert einsetzen können
- Sie lernen Kundenbedürfnisse zu erkennen und Visualisierungen nutzenorientiert einzusetzen
Inhalt
- Strategisch beraten statt nur verkaufen
- Die Teilnehmer lernen, wie sie mit einer klaren Beratungsstrategie Vertrauen aufbauen, Kunden langfristig binden und ihre Abschlussquoten nachhaltig steigern und überzeugend visualisieren
- Mit modernen Visualisierungstechniken machen Berater selbst komplexe Zusammenhänge greifbar – und schaffen so mehr Aha-Erlebnisse im Beratungsgespräch
- Technik sinnvoll nutzen statt überfordern
- Teilnehmer erfahren, welche digitalen Tools wirklich einen Mehrwert bringen – für effizientere Prozesse, überzeugendere Präsentationen und moderne Kundenkommunikation
- Neue Kundenbedürfnisse erkennen und passgenau reagieren
- Durch aktuelle Trends und veränderte Erwartungen im Finanzverhalten der Kunden erkennen Teilnehmer frühzeitig Chancen und positionieren sich als zukunftsorientierte Experten
- Praxisnahe Umsetzung für den direkten Erfolg
- Das Seminar liefert sofort anwendbare Methoden, Vorlagen und Impulse, die sich direkt in der Beratung einsetzen lassen – für messbaren Erfolg im Berufsalltag
Die Zeiten reiner Produktpräsentationen sind vorbei – moderne Finanzberatung bedeutet: strategisch denken, verständlich kommunizieren und digitale Tools clever nutzen.
Erfolgreiche Finanzberatung erfordert heute mehr als Fachwissen: Kunden erwarten eine klare Strategie, eine verständliche Darstellung ihrer finanziellen Situation und den Einsatz moderner Technik.
Hinweis
Am Vorabend findet ein organisierter Erfahrungsaustausch statt.
Trainer
Armin Westermeier
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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