Erben, Vererben und Schenken

Zielgruppe

Sie festigen die Grundzüge des Erbrechts und erlernen souveränen Kundendialog.
Sie vertiefen erbrechtliche Aspekte, inklusive Schenkungen und Verträge zugunsten Dritter.
Sie optimieren Kenntnisse zu Erbschaftsteuer, Steuerklassen und Testamentsvollstreckung.

Die rechtliche Betrachtung steht hier im Fokus

Abgrenzung erbrechtliche Beratung - Rechtsdienstleistung
Fragestellungen beim Erben bzw. Vererben
Gesetzliche Erfolge vs. Gewillkürte Erbfolge
Einführung in die gesetzliche Erbfolge
- Risiken für die Bank bei gesetzlicher Erbfolge
- Bedeutung der Güterstände für die gesetzliche Erbfolge
- Nachteile und Risiken der gesetzlichen Erbfolge
Wann sollte die gewillkürte Erbfolge gewählt werden?
Gestaltungsvarianten bei der gewillkürten Erbfolge
- Berliner Testament
- Vorerbschaft
- Nießbrauchsvermächtnis
Exkurs: EU-ErbrechtsVO
Vollmachten
Testamentsvollstreckung
Grundzüge der Unternehmensnachfolge
- Gesetzlicher Regelungsrahmen
- Rechtsnachfolge in Personen- und Kapitalgesellschaften sowie Einzelunternehmen
Ziel und Strategien der Nachlassplanung aus erbschaftsteuerlicher und schenkungssteuerlicher Sicht
Stiftung
Familiengesellschaft
Vertriebsansätze

Bitte bringen Sie Ihr BGB, Steuergesetze und problematische Erbrechtsfälle aus der Praxis mit.