Paket: Zertifizierter VR-Privatkundenberater

Privatkundenbank

Mit dem Entwicklungsweg „Zertifizierter VR-Privatkundenberater“ (P1ZP) qualifizieren Sie Ihre Mitarbeitenden für eine ganzheitliche, bedarfsorientierte Privatkundenberatung. Die Teilnehmenden lernen, die finanzielle Ist-Situation ihrer Kunden zu analysieren, Bedarfe zu ermitteln und daraus passende Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten. Im Mittelpunkt stehen die bedarfsgerechte Gestaltung des Vermögens (Asset Allocation/Vermögensanlage) sowie die Optimierung der Vorsorgesituation. So stärken Sie die Beratungskompetenz Ihrer Mitarbeitenden, erschließen zusätzliche Beratungspotenziale und schaffen die Grundlage für langfristige Kundenbeziehungen.

Modul	Termin	Ort	Veranstaltungskürzel
Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung	19.04.2027 bis 21.04.2027	Digital	VPK1 27006
Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung	10.05.2027 bis 13.05.2027	Beilngries	LJA 27006
ABG-Webinar: Die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge	31.05.2027 17:30–19:00 Uhr	Digital	WLJV 27006
Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung	07.06.2027 bis 08.06.2027	Beilngries und Umgebung	LJV 27006
Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren	29.06.2027 bis 02.07.2027	Beilngries	VAV 27006
Onlineseminar: Meetup - Praxisfit für die Privatkundenberatung	14.07.2027	Digital	WVPP 27006
Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung	26.07.2027 bis 29.07.2027	Beilngries	GOPB 27006
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Privatkundenberater	30.07.2027	Beilngries	K1P 27006

Über diesen Link finden Sie die detaillierte Paket-Beschreibung mit Buchungsmöglichkeit.

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