Paket: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist

Zielgruppe

Für Mitarbeitende in der Wertpapierberatung, im Vermögensmanagement oder zukünftige Wertpapierspezialisten, die ihre Beratungskompetenz gezielt spezialisieren möchten sowie Ihr Wissen im Bereich der spekulativen Anlagen vertiefen wollen.
Für Mitarbeitende, die den Titel Zertifizierter Wertpapierspezialist erlangen möchten.

Ihr Nutzen

  • Sie kennen hochspekulative Anlagemöglichkeiten, verstehen dieses und können Ihre Kunden diesbezüglich beraten
  • Sie erlernen die steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Auswirkungen beim Einsatz von Derivaten, sowie die Steuerungsmöglichkeiten von Derivaten in den Eigenanlagen der Bank.
  • Sie erlernen die wichtigsten Rahmenbedingungen und Funktionsweisen von Derivaten in der Steuerung von Aktien- und Rentendepots, sowie praktische Einsatzmöglichkeiten am Beispiel von Kundenfällen.
  • Sie bauen ein grundlegendes Wissen im Eigenhandel / Depot-A-Management auf
  • Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.
  • Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Wertpapierspezialberatung verfügen.

Inhalt

  • Grundlagen und Auffrischung: Optionen
  • Grundlagen und Auffrischung: Optionsscheine
  • Praktische Anwendung
  • Bondmanagement
  • Zinsoptionen
  • Aufsichtsrechtliche Besonderheiten für Wertpapierspezialist*innen
  • Steuerliche Besonderheiten für Wertpapierspezialist*innen
  • Grundlagenwissen im Depot A
  • Bearbeitung einer Fallstudie als Prüfungsnachweis inkl. Prüfungsgespräch

Hinweis

  • Bei Bestehen des Kompetenznachweises stellen wir den VR-BeraterPass Wertpapierspezialist aus (gültig für 3 Jahre) und eine Zertifizierung zum VR-Wertpapierspezialisten.
  • Kooperationsveranstaltung:
    • Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
    • Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
    • Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.

Voraussetzung

  • Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Individualkundenbetreuers erforderlich.
  • Berufserfahrung als Wertpapierberater/Wertpapierberaterin ist Voraussetzung für die Teilnahme.
  • Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Individualkundenbetreuers auf.

Preisinformation

Kein Frühbucherrabatt anwendbar

Im Paket enthaltene Veranstaltungen
WKOW 27001
Webinar: Kick-Off VR-Wertpapierspezialist
09.04.2027
Digital
09:00 - 10:00 Uhr
Frei
PSM1 27001
VR-Wertpapierspezialist - Modul 1
12.04.2027-16.04.2027
GenoAkademie
5 Tage
Frei
PSM2 27001
VR-Wertpapierspezialist - Modul 2
31.05.2027-02.06.2027
GenoAkademie
3 Tage
Frei
KWP 27101
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist
03.06.2027
Frei
KWP 27201
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist
09.06.2027
Frei

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de